ValueMax telah menjadi pegadaian pertama yang mencari daftar mainboard di Bursa Singapura.
Ini menawarkan 138 juta saham baru dalam penawaran umum perdana (IPO) masing-masing sebesar 51 sen, menurut prospektus yang terdaftar di Otoritas Moneter Singapura pada hari Senin.
Dari jumlah tersebut, lima juta saham akan tersedia untuk umum, sedangkan 133 juta sisanya akan ditempatkan untuk investor.
Saham baru akan mewakili sekitar 25,9 persen dari modal saham yang diperbesar setelah IPO.
ValueMax berencana untuk menggunakan hasil bersih IPO sekitar $ 66,3 juta untuk ekspansi bisnisnya serta untuk tujuan modal kerja.
Didirikan oleh managing director dan chief executive Mr Yeah Hiang Nam, 65, ValueMax sebagian besar masih akan dimiliki oleh keluarga Yeah.
Ini akan menjadi rantai pegadaian ketiga yang go public setelah Maxi-Cash Financial Services dan MoneyMax Financial Services membuat debut perdagangan mereka di papan Catalist SGX dalam 18 bulan terakhir.
Direksi ValueMax mengusulkan untuk membagikan dividen sebesar 50 persen dari laba bersih perusahaan selama tiga tahun keuangan hingga 2015.
Sejak 2010, pendapatan ValueMax telah tumbuh 27,8 persen untuk menembus angka setengah miliar dolar menjadi $ 509 juta tahun lalu.
Penawaran umum akan dibuka pada pukul 5 sore hari ini, 21 Oktober, dan berakhir pada pukul 12 siang Senin depan, 28 Oktober.
Perdagangan diperkirakan akan dimulai Rabu depan, 30 Oktober, pukul 9 pagi.
