NEW YORK (BLOOMBERG) – DoorDash, perusahaan pengiriman makanan terbesar AS, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak US $ 2,8 miliar (S $ 3,8 miliar) dalam penawaran umum perdana (IPO) yang merupakan bagian dari daftar akhir tahun AS.
Perusahaan yang berbasis di San Francisco mengatakan dalam pengajuan pada hari Senin (30 November) bahwa mereka berencana untuk menjual 33 juta saham seharga US $ 75 hingga US $ 85 masing-masing. Di ujung atas kisaran ini, perusahaan dapat bernilai sekitar US $ 32 miliar. Penilaian ini meningkat dari ketika investor swasta menilai DoorDash sekitar US $ 16 miliar pada bulan Juni. Kisaran harga IPO perusahaan masih bisa berubah tergantung pada permintaan sahamnya pada roadshow dengan investor selama minggu depan.
Setelah listing, co-founder dan chief executive officer Tony Xu akan memegang hampir 42 persen saham super-voting Kelas B DoorDash, yang masing-masing memiliki 20 suara. Dia juga memiliki kontrol suara atas sisa 20 suara saham, yang dibagi antara co-founders-nya, Stanley Tang dan Andy Fang. Mereka akan mengendalikan sekitar 79 persen dari kekuatan suara, menurut pengajuan.
Vision Fund SoftBank Group akan menjadi investor luar terbesar, dengan 25 persen saham Kelas A. Perusahaan modal ventura Sequoia akan memiliki lebih dari 20 persen dan GIC Singapura akan memiliki 10,5 persen, menurut pengajuannya. Itu akan menambah hingga kurang dari 16 persen dari kekuatan suara karena saham Kelas B yang dipegang oleh para pendiri.
DoorDash saat ini berencana untuk mengadakan IPO pada 8 Desember, dengan debut perdagangannya di New York Stock Exchange pada hari berikutnya, kata seseorang yang akrab dengan masalah yang meminta untuk tidak diidentifikasi karena itu bukan publik. Seorang perwakilan untuk DoorDash menolak mengomentari waktu itu.
DoorDash adalah bagian dari kader perusahaan berbasis web yang berorientasi konsumen yang dipimpin oleh platform penyewaan rumah Airbnb yang telah mengantre IPO untuk bulan Desember. Grup ini termasuk perusahaan video-game Roblox, penyedia pinjaman angsuran Affirm Holdings dan ContextLogic, induk dari pengecer diskon online Wish.
Ledakan Pandemi
DoorDash telah memanfaatkan ledakan permintaan makanan yang dipicu pandemi yang dibawa ke pintu Anda, serta kegembiraan investor atas daftar saham baru saat bergerak maju dengan IPO-nya.
Ketika perusahaan mengajukan prospektusnya awal bulan ini, ia mengungkapkan lonjakan tajam dalam pendapatan tahun ini dan yang lebih mengejutkan, kuartal yang menguntungkan.
Selama sembilan bulan pertama tahun ini, DoorDash memiliki penjualan US $ 1,9 miliar, lebih dari tiga kali lipat US $ 587 juta selama periode yang sama tahun lalu. Kerugian bersihnya menyempit menjadi US$149 juta, dibandingkan dengan US$533 juta untuk periode 2019.
DoorDash sempat menguntungkan pada kuartal kedua tahun ini – pada puncak pesanan tinggal di rumah di kota-kota besar AS – membukukan laba US $ 23 juta.
Rencana listing DoorDash – bersama dengan seluruh industri layanan berbasis aplikasi – mendapat dorongan pada bulan November, ketika pemilih California menyetujui tindakan pemungutan suara yang mengesampingkan undang-undang negara bagian yang mengharuskan perusahaan ekonomi pertunjukan untuk memperlakukan pengemudi mereka lebih seperti karyawan daripada kontraktor. Terlepas dari kemenangan itu, perusahaan mengindikasikan dalam pengajuannya bahwa mereka dapat menghadapi peraturan atau litigasi lebih lanjut yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk menjaga pekerjanya sebagai kontraktor independen yang lebih murah.
Penawaran DoorDash dipimpin oleh Goldman Sachs Group dan JPMorgan Chase & Co, dengan Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets dan UBS Group. DoorDash berencana untuk mencatatkan sahamnya dengan simbol DASH.
